😨 L'intérim en danger ?

Analyse.

Bonjourrrrrrr !

Ça va chez vous ??

Ça va bien chez moi.

Vous êtes déjà plus de 30 inscrits à TalentLab alors que je n’ai que 90 places.

Et que je n’ai pas communiqué sur LinkedIn.🫣

Mardi prochain, vous en saurez un peu plus.

J’adore les évents. Petit clin d’oeil à mon ancienne partenaire d’event, Jenny Boukris qui vole vers de nouveaux cieux avec cette photo :)

Au programme

• Grosse étude sur le marché de l’intérim en France, vous saurez tout !

• Indeed qui force les ATS, Mercor, un ovni, étude sur les outils/ATS en préparation et un cabinet en difficulté, les news.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Merci pour votre soutien ! C’est 6 euros par mois et c’est super important pour moi !

Même si ce n’est que 6 euros par mois, chaque personne qui paie ces 6 euros par mois me soutient. ET ces soutiens me renforce à chaque édition.

Cette semaine, un grand merci à Richard Mazur du Groupe Interaction (coucou les rennais) et à Jenny Gaultier-Vallet du Mercato de l’Emploi (Bonjour à Cognac).

Pour vous aussi me soutenir et apparaitre, ici c’est 👇👇👇👇

Le partenaire de la semaine : Carerix

On parle souvent d’ATS ici, mais un ATS pensé exclusivement pour les agences d’emploi, c’est rare !

L’intérim implique un grand volume de candidats, des missions à pourvoir en urgence et une grande variété de postes.

Et tout ça, il vous faut un outil dédié et spécialisé pour l’intérim.

C’est ce que Pixid a fait avec Carerix. Pixid, leader mondial et français du VMS, découvert sur cette newsletter tout récemment.

Carerix, c’est plus de 1050 clients et 17 000 utilisateurs pour une solution tout-en-un qui simplifie la gestion du flux d’intérimaires.

Et ce process est simplifié grâce à ses fonctionnalités IA qui:

• Automatisent les tâches répétitives et fait gagner un temps précieux.

• Facilitent le développement commercial avec un CRM intégré.

• Améliorent les campagnes avec des outils de reporting en temps réel.

• S'intègrent parfaitement avec un large écosystème de partenaires technologiques (y compris vos back offices).

Essayez Carerix, pour une expérience de recrutement en agence optimisée !

=> carerix.fr

PS: l’équipe est au top :)

Le marché de l’intérim: analyse

Un marché en décroissance depuis 2 ans !

Le marché français de l’intérim, c’est 34 milliards d’euros au total avec plus de 2000 entreprises et 12 257 agences, soit une moyenne de 6 agences par boite d’intérim.

(le pic du marché de l’intérim a été atteint en 2018 avec 35,7 milliards d’euros).

En 2023, l’emploi intérimaire a baissé de 3,6% et 7,3% en 2024, le double.

C’est loin d’être catastrophique quand on compare la situation en 2015, 2016 et avant. Le nombre d’intérimaires a explosé.

Cette explosion a entrainé une augmentation régulière du nombre de sociétés d’intérim… alors certes, elles ferment leur devanture mais elles sont malgré tout plus nombreuses.

Un secteur en difficulté depuis 2 ans, mais moins en difficulté que les cabinets quand on compare les grands acteurs des 2 secteurs.

Quels acteurs ? Les leaders et les challengers

Les 50 plus grandes entreprises de l’intérim représentent 85% du marché et les 10 premières, quasiment 65%.

Ce qui fait de la France, un des marchés les plus concentré sur l’intérim en France.

Et plus en détails, à partir des études SIA, on a sur les 10, le graph suivant:

ET cette part de marché des plus gros tend à augmenter depuis quelques années, drivée par les acteurs français qui sont les plus actifs.

Voici les 20 premiers acteurs de l’intérim en France

(il manque le 20e, Morgan Services qui fait 300 millions).

Et donc les français dans le top 10 ont des stratégies de croissance très agressives de croissance externe notamment.

Actual, Crit Proman, Synergie et Adequat.

Quand je vous ai parlé du Monopoly du recrutement avec les rachats dans le secteur, ce sont ces acteurs qui ont été les plus actifs ces dernières années.

Dans les plus belles croissances de l’intérim en France, à noter House of HR, Samsic, Mister Temp, Toma et Hays et on pourrait mettre ici, GoJob qui ferait 36% de croissance pour plus de 100 millions de CA.

Nos amis les 3 leaders , Adecco, Manpower et Randstad ont donc perdu des parts de marché devant les acteurs français en pleine bourre.

Mais derrière ces changements, il y a des grands enjeux.

Quels changements et enjeux dans l’intérim ?

L’agence change, le secteur change. Mais grosso modo, si je devais donner 5 grandes tendances, les voici.

1. Les ETT et notamment nos champions français s’intègrent verticalement pour proposer des offres globales RH

Actual a racheté de nombreux cabinets de recrutement ces dernières années, mais aussi Interaction (Abaka) ou encore Samsic (Happy To Meet You).

J’ai tout synthétisé ici => Le monopoly du recrutement

Et pas seulement des cabinets mais aussi des offres digitales (Proman qui rachète Iziwork) ou des offres complémentaires (dernièrement Interaction qui rachète MyCVFactory.

2. Les agences et les sièges des agences d’intérim commencent véritablement à s’équiper !

Le secteur de l’intérim est le parent pauvre du recrutement. Des marges faibles, pour des consultants en agence avec des salaires faibles et des moyens pas toujours au RDV. Mais les choses ont changé et changent.

Les 10 plus gros acteurs sont équipés d’ATS et de CRM mais les 50 premiers aussi. La digitalisation est en train de redescendre sur les plus petits groupes, ceux qui ont entre 10 et 50 agences pour faire simple.

Les classeurs de CV papier ont la vie dure mais ils commencent à dégager.

3. Les agences montent d’un étage

C’est la partie la plus visible. Si vous allez boulevard Magenta à Paris, il ya beaucoup moins d’agences d’intérim qui ont pignon sur rue. Elles ont simplement monté 1 étage. Du coup, elles reçoivent de moins en moins de candidats dans les bureaux. Ceux-ci leur envoient des CV par mail.

Ouf !!!

C’est mieux pour tout le monde même si on perd une relation forte avec certains candidats (notamment les moins qualifiés). Mais les sujets de sécurité et de gestion des données ont raison de ces agences à devanture…

4. L’IA est probablement le plus gros Game Changer de l’intérim

On ne va pas tourner autour du pôt. L’IA est là pour remplacer tous les process lourds, chronophages. Et ça tombe bien car l’intérim est faite en grande partie de ces process.

D’autant plus que les besoins sont toujours urgents et qu’il faut gérer des personnes pas toujours bien équipées.

Bref, l’IA est outil parfait pour l’intérim. Et le changement est en train de s’opérer.

Adecco a signé un partenariat avec Microsoft pour « accélérer l'usage organisationnel de l'IA générative » et Randstad a lancé plusieurs chantiers dont l'analyse d'entretien vidéo et l'extraction automatique de données pour mettre à jour les fiches des candidats.

La course est lancée.

5. Structurer la donnée dans ses propres ATS

Suite à mon partage de la semaine dernière sur le chiffre incroyable de 44%, Oscar m’a fait ce commentaire sur LinkedIn.

40% des candidats non retenus en agence sont susceptibles de correspondre à d’autres besoins. L’enjeu de mieux “nurture” les candidats dans les ATS des sociétés d’intérim est fort.

Sur le plan business, c’est énorme, entre les économies et le gain de temps.

Conclusion ? Concurrents et la suite

2025 devrait être un peu mieux que -7,3% pour l’intérim, le début d’année est bien meilleur que 2024.

Mais beaucoup de questions.

Surtout quand je lis ça.

Avec une IA.

Et à peine quelques recruteurs.

Une agence qui fonctionne bien, c’est 3 millions d’euros de CA avec 5-6 consultants pour une marge de 13%. Ce qui fait, à la louche un résultat de 100 k par an.

Si on arrive à digitaliser encore plus une agence, la rentabilité serait potentiellement énorme.

Mais l’intérim c’est aussi de la relation sur un territoire.

Bref. L’intérim a de gros défi. Des nouveaux concurrents.

En vrac

• LEDR fait une étude sur les ATS/outils et m’enverra les données. Si vous voulez y répondre. J’en ferai une analyse

=> C’est quoi ton outil préféré ?

• Ignition Program est en redressement judiciaire depuis peu. Les cabinets de recrutement pour les startups continuent d’en baver. Je souhaite à Caroline Pailloux un max de courage !!!

• Indeed force depuis peu les ATS à lui indiquer les data sur les candidatures envoyées. Hyper important pour qu’Indeed mesure mieux ses données et fasse des retours quali à ses clients.

• Mercor, est un OVNI dans le recrutement.

  Une marketplace totalement automatisée, du screening des CV aux entretiens jusqu’au paiement des salaires, allant bien au-delà d’un ATS traditionnel.

  Évidemment c’est Full IA.

  100 millions de $ levés pour 70 millions de revenus en seulement 2 ans.

  Que penser de ces nouveaux acteurs ?

  Paul Bachelier en parle.

Je m’arrête pour cette semaine.

Un grand merci pour vos retours et votre fidélité.

Laurent Brouat