❤️ J'aime les ATS

Tout savoir sur ces animaux.

Bonjour !!!

Encore une tonne de retours suite à l’analyse de LinkedIn et de son chiffre d’affaires en France.

Certains l’évaluent à 300 millions en France, moi, je fais partie de la team à 400 millions !

Bref, c’est impressionnant.

Cette semaine, un autre phénomène impressionnant: les ATS.

Un marché en croissance, des centaines d’acteurs. J’ai voulu me repencher dessus avec une vision par verticale et surtout l’apparition de comparateurs d’ATS.

Donc gros programme:

• Les ATS: comment faire son choix avec des verticales

• En vrac: les livres en recrutement, le posts LinkedIn de Thierry Bismuth

Bonne lecture !!!

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Cette newsletter est gratuite mais vous pouvez me soutenir dans ce travail avec 5 euros par mois (un café Starbucks par mois).

Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire.

Cette semaine un grand merci à Kaelig Sadaune de Brawo, Jean de Rauglaudre de Collective.Work, Sandrine Touton Michel de Figaro Classifieds, Céline Krief de CELINK, Charles Richardson de Charly, Hymane Ben Aoun de Aravati/Humanskills, Adrien Vicard de Welcome To The Jungle, Frédéric Frouin de Trois Cent Onze, Juliette Laborie de JobTeaser et Michel Causeret de Approche Directe.

Merci pour votre soutien.

Si vous aussi, vous voulez me soutenir, c’est ici. 👇👇👇

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Cette semaine, c’est Veritone mon partenaire !

Si vous hésitez encore à sponsoriser cette newsletter, j’ai reçu ce mail d’Edouard la semaine dernière après son sponsoring.

D’ailleurs, je suis pris sur les 4 prochaines semaines.

Cette semaine, je suis très heureux de présenter mon partenaire !

Voici donc Veritone Hire, le leader mondial de la multidiffusion d’offres d’emploi.

Non seulement ils le font dans le monde et en France, et en plus, sur plus de 7000 sites emploi et ils sont intégrés dans plus de 180 ATS/CRM.

Et en plus, Veritone vous accompagne dans vos achats média. C’est tout en un.

Le seul acteur vraiment international en France.

Merci Veritone !

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Les ATS: une joyeuse jungle

Les ATS, c’est le coeur du réacteur en recrutement.

Le marché est vaste avec plus de 150 acteurs en France. Un marché qui est équipé à plus de 80% sur les grandes entreprises mais à 30% sur les PME/ETI.

Les études varient sur le sujet mais une étude APEC donnait 68% des entreprises de plus de 5000 personnes qui sont équipées d’un ATS en 2017.

EN 2019, une 1ère étude de HelloWork indiquait que 46% des recruteurs ont un ATS et en 2024, on a le chiffre de 80% qui en ont un ou envisagent d’en avoir un.

On est en cours d’équipement du marché et sur toutes les verticales !

Mais il reste encore du chemin à faire pour équiper tout le monde.

Ce qui explique que le marché des ATS est un marché où tout le monde gagne car c’est un marché en croissance où il faut déloger Excel.

Cela nous donne un marché où certains acteurs doublent de taille (voire plus) en 2-3 ans.

TeamTailor, de 1 à 30 en 4 ans, Flatchr de 3 à 60 en 8 ans, Beetween de 10 à 70, Tellent (Recruitee) presque 60…

La preuve aussi ? L’an dernier pendant HR tech de Janvier 2024, plus de la moitié des stands étaient des ATS !

Le marché s’est transformé en 5 ans sous 3 angles:

1. Les prix ont drastiquement baissé. Aujourd’hui, on peut avoir un ATS de très bonne qualité pour moins de 100 euros par mois. La concurrence est féroce sur le marché et notamment le mid-market avec une guerre des prix jamais vue (autour de 1-2 euros par salarié par an).

2. C’est un marché en cours d’évangélisation où la bataille est de convaincre et d’amener toujours plus d’utilisateurs à utiliser un ATS, qu’il soit recruteur, RH ou manager

3. C’est un marché qui est énorme car il permet de faire vivre littéralement des centaines d’acteurs qui grossissent tous.

Du coup pour les acteurs qui veulent acheter de l’ATS, c’est compliqué de s’y retrouver.

C’est l’objectif d’aujourd’hui, vous aider à y voir plus clair dans cette jungle.

J’ai donc décidé de suivre un plan en 3 parties:

1. Les verticales des ATS avec les ATS dans chaque verticale

2. Les questions à se poser pour choisir et les personnes ressources

3. Les comparatifs d’ATS

Merci pour la confiance. C’est partiiiiiiiiii. 🔥🔥

Les verticales des ATS

Dans le milieu des ATS, il y a 8 grandes verticales pour faire simple:

• Les indépendants et les cabinets de recrutement de - de 5 salariés

• Les cabinets de recrutement de plus de 10 salariés

• Les ESN

• Les PME / ETI / Startups

• Les collectivités locales

• Les hyper spécialistes

• Les grandes entreprises (CAC 40 et SBF 120)

• L’intérim

Et dans chaque verticale, il y a des acteurs précis. Alors je sais que certains acteurs sont peuvent être dans plusieurs verticales, j’essaierai de l’indiquer.

Il y aura des ajustements, mettez les moi en commentaires.

1. Les indépendants et les petits cabinets de recrutement

C’est en général, une verticale qui est plus facile à attaquer au départ. Des cycles de vente court avec des prix plus bas. Mais des clients très sensibles aux prix et qui changent facilement.

Les principaux acteurs: Huntool, Jarvi, Wink, Zoho Recruit, Marvin Recruiter, Wink, Crew.

2. Les cabinets de recrutement de plus 10 consultants

C’est étrangement une verticale pas toujours très bien servie.

Il y a l’acteur historique Ad-Men mais de nouveaux acteurs sont arrivés. Il y aussi des acteurs anglais qui cherchent à se faire une place (Bullhorn) ou un acteur néerlandais (MySolution). Mais le marché manque encore d’acteurs.

Les principaux acteurs: MySolution, Recruit CRM, Tool4staffing, Ad-Men, Nicoka, Bullhorn, HireSweet, Ernest.

3. Les ESN

C’est une verticale qui est servie par des non spécialistes mais aussi un spécialiste. Le nom qui ressort à chaque fois, c’est BoondManager.

Car ils proposent une offre complète adaptée aux ESN avec la facturation, le suivi des mission entre autres et la gestion des missions.

Les brestois ont levé 32 millions d’euros après des années de Boostrap. Ils sont difficiles à concurrencer car très spécialisés.

4. Les PME / Les ETI / Les Startups

C’est la verticale la plus concurrentielle. En général, on arrive ici avant de se lancer sur les très grands comptes. Mais c’est le marché est le plus lucratif après celui des grands comptes. Les solutions sont déjà très complètes.

Il y a les historiques (Beetween, Flatchr, Intuition, Scop Talent…) et les nouveaux entrants (Layan, TeamTailor, Recruitee…).

Le marché bouge très vite.

Principaux acteurs: Flatchr, Taleez, Recruitee by Tellent, Beetween, TeamTailor, Layan, Intuition, Factorial, Scop Talent, Septeo/Werecruit, Leiha, Leonar, Eolia, Ashby, Welcome Kit by Welcome To The Jungle (startup), Eurecia, Softgarden, Lever (startup).

5. Les collectivités locales et territoriales

Voilà une verticale qui émerge depuis 2-3 ans avec des ATS très agressifs sur le sujet. C’est une verticale un peu factice dans le sens où certains des acteurs précédents sont positionnés sur ces collectivités.

Principaux acteurs: Profil Public, Wink, Layan, Flatchr, Gestmax, Scop Talent, Beetween.

6. Les hypers spécialistes

Voilà donc un nom bien bizarre pour cette verticale. Pour faire simple, ce sont des spécialistes sur un métier, une fonction ou un secteur et qui lancent leur ATS.

Le meilleur exemple est Aladom, qui est le site emploi des métiers des services à la personne et des EPHADs et qui a lancé son ATS dédié à cette verticale.

Il y a aussi Zuccheti qui est spécialisé sur les métiers de l’hôtellerie/restauration.

7. Les grandes entreprises (CAC 40 et SBF 120)

C’est la partie du marché qui regroupe les plus grands acteurs américains, français, anglais ou allemands.

Les cycles de vente sont longs mais les engagements des entreprises aussi (2-3 ans).

Les principaux acteurs: Avature, Cegid (Talentsoft et Digital Recruiters), Oracle, SAP, SmartRecruiters, Cornerstone, Workday, iCIMS, Greenhouse

8. L’intérim

L’intérim a aussi ses prestataires ATS mais étonnamment (ou pas), ces outils sont souvent faits en interne. Les besoins des ATS en intérim peuvent être très spécifiques (paie, missions…) ce qui explique le faible nombre d’acteurs.

Il y a néanmoins des acteurs qui se sont spécialisés sur ces outils.

Et notamment un acteur que peu connaissent et qui est non seulement français mais un gros carton: Pixid.

C’est l’ATS des sociétés d’intérim qui bosse avec pas mal de grands du secteur (Proman, Crit, Kelly, Randstad…). Plus de 250 salariés répartis entre 4 bureaux dans le monde.

On retrouve enfin l’acteur néerlandais, Mysolution et d’autres acteurs français comme Job Explorer et Job+.

Les questions à se poser

Pour faire votre choix d’ATS, il y a des questions simples à se poser.

1. Qui sont mes utilisateurs:

   Est ce qu’il s’agit d’un RH, d’un recruteur, d’un manager, les 3 ? Le type d’ATS ne sera pas le même selon qui l’utilise.

2. Quels sont mes volumes de recrutement ?

   Si je recrute 10 personnes ou 10 000, forcément les besoins ne seront pas les mêmes.

3. Quel est mon budget ?

4. Où sont mes difficultés et challenges aujourd’hui ?

Est ce que j’ai un problème pour attirer car je ne suis pas connu ? Ou bien, j’ai un problème de conversion entre le site/les offres et les réponses ?

5. Quelles fonctionnalités mes sont essentielles ?

La multidiffusion est indispensable (coucou Veritone) ou bien le sourcing, ou encore la recherche dans ma base de données ou avoir des offres en illimité. Bref, de quoi j’ai besoin ?

Je vous remets cette liste de fonctionnalités partagées par un recruteur, Sylvain Lareyre pour que vous compreniez mieux cette partie (merci Hélène Ly pour la trouvaille).

6. De quel accompagnement j’ai besoin ?

Je suis autonome ou au contraire, c’est lourd, il va falloir que je sois bien accompagné.

Depuis plusieurs mois, j’ai vu émerger des outils et/ou prestations pour vous accompagner dans votre choix d’ATS.

Je vous en parle ici car c’est souvent indispensable quand on a plusieurs centaines de recrutement. C’est tout un projet :).

Les services autour des ATS

Il y a différents types de personnes et sociétés qui peuvent vous accompagner dans le choix de votre ATS.

Sur le blog des Talents Narratifs, J’ai interviewé 2 personnes qui font l’accompagnement dans le choix des ATS et dans l’implémentation.

Il s’agit de Jean-Baptiste Audrerie avec sa société Nexa RH et de Audrey Aubry. Mais Jennifer Tauzia chez ConvictionsRH le fait aussi.

Vous trouverez aussi des acteurs dans les média RH/com RH qui font cette prestation comme Julien Chevalier de Orhatek ou Sébastien Guerin de Recops.

Je vous nomme ici quelques noms mais évidemment, ils sont encore plus nombreux à en parler et à vous accompagner.

J’ai aussi jeté un oeil aux comparateurs et notamment celui de Growth Hiring.

C’est un chat GPT custom et l’idée est sympa, c’est un complément. Mais ça s’arrête là car il n’ont que 25 ATS alors que le marché compte plus de 140 acteurs.

Je me suis amusé avec et j’ai eu des idées mais pour creuser, ce n’est pas suffisant. Ça donne une 1ère idée.

Je suis aussi allé voir RH Match, un service/produit lancé récemment.

L’idée est de mettre en relation ATS et entreprises selon les besoins. Mais, ma grande frustration, est que ce n’est que de la mise en relation. Aucune info, pas de réflexion. Donc assez limité.

C’est la même chose avec tous les comparateurs, c’est limité et surtout biaisé très souvent selon comment les ATS rémunèrent les comparateurs.

Conclusion

Je vous ai fait voyager avec moi dans la jolie jungle des ATS en essayant de les catégoriser pour mieux les comprendre.

Pour choisir son ATS, il n’y a pas 10 000 options.

Soit vous vous y plongez (avec ce guide), soit vous vous faites accompagner, soit les 2. Si vous êtes une toute petite structure, il faudra contacter les ATS qui vous correspondent et prendre le temps du choix.

Ne pas surtout s’arrêter à la dimension marketing.

Et un message aux ATS pour terminer: je vous aime ❤️ et vous êtes un outil indispensable. Vous êtes en train de rendre la gestion candidats un peu plus fun :). (enfin).

En vrac

C’est Thierry Bismuth qui prenait la parole sur LinkedIn pour parler de la concentration des pouvoirs parmi les acteurs et notamment Indeed et LinkedIn.

Cela rejoint la réflexion de la newsletter de la semaine dernière.

Un gros coup de coeur ❤️ dans cette rubrique à tous les gens qui écrivent des bouquins sur le recrutement, ça fait du bien de lire ça.

Ça a été ma grande tristesse des dernières années de ne rien voir en français.

Et là, je suis comblé.

Après Nicolas Galita et son “Le recrutement ne s’improvise pas”, voici donc Léo Bernard et Elise Moron et leur “Permis de recruter” et Marie-Sophie Zambeaux qui écrit un livre sur les biais “Recrutement sous influence”.

Bref, on se professionnalise et c’est l’essentiel.

Ça sera tout pour moi et pour aujourd’hui :).

J’en profite pour remercier tous ceux qui ont interagi avec moi la semaine dernière:

Sébastien Tronc, Olivier Barachet, Nicolas Pavesi, Stanislas Houel, Guillaume Lepercq, Jean de Rauglaudre, David Beaurepaire, Arthur Oliviero.

Bon jeudi !