🪖 La guerre des jobboards !
Bonjour !!
J’espère que vous allez bien !
Quelle semaine !!!
On a lancé ce mardi, le rap “Il était une fois le recrutement”.
C’était génial.
=> Il était une fois le recrutement.
Je me suis éclaté à le faire avec Mickael et Rassam de RIDH.
Et les retours sont géniaux.
Je n’étais pas totalement à l’aise avec le “Merci Laurent Brouat pour les travaux” dans le refrain mais j’ai laissé la créativité des 2 paroliers s’exprimer.
J’adore ce genre de projets décalés.
Je me réserve la possibilité d’en refaire en 2024 🙂
Cette semaine, je parle d’un phénomène qui me préoccupe et m’interroge:
la concentration des jobboards.
Les recruteurs utilisent de plus en plus les mêmes jobboards.
Analyse.
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je fais la stratégie éditoriale et le contenu recrutement
Pour en savoir plus, c’est sur Les Talents Narratifs.
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La concentration des jobboards en chiffres
Depuis quelques semaines, les recruteurs en entreprises et en cabinets, les dirigeants et autres outils me font remonter un sujet: leurs clients utilisent de moins en moins de jobboards.
Tous leurs budgets se concentrent sur 3-4 jobboards et le phénomène ne fait que s’amplifier.
J’ai voulu comprendre.
J’ai donc creusé les chiffres de visiteurs uniques des jobboards depuis 2011 et voir qui avait perdu pied et qui avait gagné.
En général, les chiffres de médiamétrie donnent aussi un vrai coup d’oeil sur la situation des jobboards, ce sont les chiffres de traffic.
J’ai donc retrouvé les études de 2011, de 2016, 2017, 2019, 2022 et 2024.
Voici l’échantillon 2017.
Et le 2024.
On voit déjà des différences. Des grosses différences.
Pour vous faire une synthèse de ces chiffres,
voici les perdants et les gagnants sur les 10 dernières années:
(VU = Visiteurs uniques mensuels)
Les gagnants:
Indeed: Indeed est arrivé en 2015 en France et dès 2016, 2,7 millions de VU. Mais le plus impressionnant n’est pas là. Ils sont désormais à 7,6 millions de VU.
Un acteur incontournable qui représente une grosse part du trafic de jobboard en France.
HelloWork: de 1,4 millions de VU en 2011 à 3,9 millions en 2024. Pareil, c’est l’acteur français qui a explosé en plus de 10 ans. C’est moins impressionnant que Indeed mais il fait mieux que se défendre.
Welcome To The Jungle: un acteur qui s’est lancé en 2015 (je les ai rencontré en 2015) et qui est passé de 0 à 700 000 VU en 2022 puis 1,145 millions en 2024. Sa croissance s’est ralentie ces derniers temps. Son modèle innovant n’est plus autant innovant car petites et grandes entreprises ont leur page avec vidéo. Mais c'est un vrai challenger avec des offres qui restent originales.
LinkedIn devrait être cité ici mais il n'apparait jamais dans ces études en tant que jobboard.
Les perdants:
Figaro/Cadremploi: de 1,2 millions de VU en 2011 à 1,35 millions VU en 2017 à 856 000 en 2024. C’est un acteur qui a perdu beaucoup en visibilité en 2 ans, les VU ont été divisées par 2. Des départs dans les équipes de direction, des changements. Ce jobboard vit des heures difficiles.
CleverConnect (anciennement Meteojob): En 2016 CleverConnect était le 4e site emploi avec plus de 1 million de VU. Il est passé à 1,58 en 2017 puis 1,2 en 2022 et 1 million en 2024. Pareil, c’est un acteur qui a beaucoup souffert en 3 ans. Changements dans les équipes, moins de visibilité et des changements dans la stratégie. Une dégringolade des VU.
Leboncoin: le site des petites annonces était 3e au classement des sites emploi en 2016 avec des VU à 2,7 millions et même 3 millions en 2017. On est passé à 2 millions en 2022 puis 1,5 millions en 2024. Des VU divisées par 2. Tout le monde voyait Leboncoin comme le vrai challenger en terme d'emploi, il est aujourd'hui rentré dans le rang.
Talent.com (anciennement Neuvoo): c’est la plus grande chute des jobboards, on est passé de 1,59 millions de VU en 2019 (7e jobboard) à 783 000 VU (11e). Le départ d’Adrien Scemana, le directeur commercial de Talent.com il y a quelques mois semble confirmer les difficultés avec une équipe française très réduite.
Monster: l’acteur américain racheté par Randstad n’en finit pas de manger son pain noir. De plus de 1 million de VU en 2017 à 563 000 en 2024. Il perd des places chaque année. Le rachat ne semble pas avoir amélioré les choses.
Plus de perdants que de gagnants
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de perdants et peu de gagnants.
Et globalement, le marché se concentre autour de 3 acteurs avec un challenger: Indeed, HelloWork, LinkedIn (que je n’ai pas mentionné jusqu’ici) et Welcome en challenger.
La concentration s’opère en valeur absolue car ces 3 acteurs concentrent de plus en plus les budgets… et c’est un phénomène vicieux car plus on a d’entreprises, plus on a de jobs, plus on a de candidats, plus on a de VU et surtout meilleur est notre SEO.
Le référencement naturel.
La concentration semble même s’accélérer depuis 2 ans avec une accélération de la concentration des parts de marché entre les 3 grands acteurs.
Les jobboards gagnants sont ceux qui ont gagné la bataille du référencement.
Le problème de la concentration est que ces acteurs ont de plus en plus de pouvoir de négociation au détriment des recruteurs.
Et on a moins de variété dans le choix et donc on ne peut pas faire jouer la concurrence.
Les prix ne vont faire qu’augmenter.
Vous noterez que cette concentration s’est aussi faite au détriment des jobboards verticaux et spécialisés qui ont tous disparu des classements (Juritravail, emploi-public...).
J’espère que nos acteurs français comme Figaro Classifieds et CleverConnect vont revenir dans le game avec de nouvelles offres, une nouvelle stratégie.
On a besoin d’acteurs français forts face aux mastodontes américains.
Mais est ce que la tendance est inversable ?
En vrac
Je me suis chauffé pour faire plein de ressources pour les pros du recrutement qu’on mettra en ligne sur le site de LTN.
Faire des listes qui seront mises à jour.
Voici mes idées de ressources que je vais proposer :
La liste des ATS
la liste de tous les évènements recrutement
la liste de tous les collectifs de recrutement/réseaux d’indépendants
la liste des podcasts recrutements
la liste des newsletters recrutement
la liste des blogs et sites recrutement
La liste des agences de com RH
La liste des influenceurs recrutement sur LinkedIn
Liste des recruteurs freelance (par secteur/fonction et région)
Les chiffres du recrutement compilés et mis à jour
La liste des outils avec prix
La liste des livres en recrutement
La liste des startup en recrutement
Je ne vous cache pas que j’ai un vieux rêve: afficher le prix de tous les outils du recrutement en toute transparence. C’est tellement opaque…
Qu’en pensez-vous ?
Il y a des listes/des ressources dont vous auriez besoin ??
Bravo à Ideuzo qui a lancé sa nouvelle marque la semaine dernière, At-Work.
En prime, j’ai eu le droit à mon colis avec des cadeaux sympas pour célébrer ce lancement.
(au plus grand plaisir de mes enfants !).
Longue vie à At-Work !
Bonne semaine les amis !
Laurent